Climeworks et Gulf Coast Sequestration s'associent pour retirer et stocker 1 million de tonnes de CO2

Climeworks, fournisseur de solutions de capture directe dans l'air (CDA), et Gulf Coast Sequestration (GCS), fournisseur de solutions de séquestration du carbone, ont annoncé un nouveau partenariat en novembre, en signant un accord de collaboration visant à éliminer définitivement un million de tonnes de dioxyde de carbone de l'air par an d'ici 2030. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, GCS fournira à Climeworks un espace poreux géologique adapté à sa technologie DAC de stockage du carbone, créant ainsi un centre de stockage du carbone sur la côte du Golfe en Louisiane.

La technologie DAC, répertoriée par l'AIE comme une option clé d'élimination du carbone dans la transition vers un système énergétique moins intensif en carbone, extrait le CO2 directement de l'atmosphère pour l'utiliser comme matière première ou l'éliminer définitivement lorsqu'elle est associée au stockage. Jan Wurzbacher, co-PDG de Climeworks, a déclaré :

"Le captage direct dans l'air (DAC) est une technologie clé pour éliminer de l'air le CO2 inévitable et historique. Climeworks est enthousiaste à l'idée de travailler avec GCS sur le développement d'un centre américain pour développer l'industrie de la capture directe de l'air afin de soutenir un avenir plus durable sur le plan économique et environnemental en Louisiane."

Source : ESG Today

La BCE fixe le calendrier des banques sur la gestion de leur risque climatique

Les études se suivent et se ressemblent. Après les résultats mitigés des banques européennes aux stress tests climatiques publiés l’été dernier par la Banque centrale européenne (BCE), les résultats de l’étude thématique publiée par le superviseur mercredi 2 novembre sur la manière dont les banques gèrent les risques climatiques et environnementaux ne sont guère encourageants. La BCE est on ne peut plus claire en déclarant dans un communiqué que « malgré les améliorations, les banques doivent encore mieux identifier et gérer les risques climatiques et environnementaux ».

Des progrès restent donc à faire et les banques examinées (186, dont 107 importantes) sont maintenant contraintes par le temps. La BCE ordonne aux établissements financiers dont elle assure la supervision qu’elles catégorisent de manière adéquate les risques climatiques et environnementaux et qu’elles procèdent à une évaluation complète de leur impact sur leur activité « d’ici mars 2023 au plus tard ». Ensuite, dans les mois qui suivront, et à fin 2023 au plus tard, la BCE attend des banques qu’elles intègrent les risques climatiques et environnementaux dans leur gouvernance, leur stratégie et leur gestion des risques. La banque centrale exige enfin que d’ici la fin de 2024, les banques répondent à toutes les attentes prudentielles restantes en matière de risques climatiques et environnementaux.

Les banques ont déjà commencé à s’y atteler et 85% d’entre elles ont maintenant effectué une cartographie initiale de leurs expositions aux risques, défini des indicateurs clés de performance et de risque, ou développé une stratégie d’atténuation qualitative pour au moins une partie de leurs expositions au risque, constate la BCE. Mais l’institution souligne que « les approches manquent encore de sophistication méthodologique, d’utilisation d’informations granulaires sur le risque et/ou de gestion active du portefeuille et du profil de risque ».

Sources : L'AGEFI, Allnews

La Suisse adopte une loi imposant le reporting climatique aux entreprises publiques et aux banques

Les grandes entreprises et institutions financières suisses seront tenues de divulguer publiquement des informations sur leurs risques, leurs impacts et leurs plans liés au climat, selon la nouvelle législation adoptée en novembre par le Conseil fédéral du gouvernement. En vertu de l'"ordonnance sur les informations climatiques" nouvellement adoptée, les entreprises publiques, les banques et les compagnies d'assurance seront tenues de fournir des rapports basés sur les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Les règles s'appliqueront aux entreprises comptant au moins 500 employés, dont le total des actifs atteint au moins 20 millions de francs suisses (21 millions de dollars américains) ou dont le chiffre d'affaires dépasse 40 millions de francs suisses. Les informations obligatoires en vertu de la nouvelle ordonnance comprennent des rapports sur les risques liés au climat, ainsi que sur l'impact des activités de l'entreprise sur le changement climatique. Les obligations de déclaration comprennent également la divulgation de toutes les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre (GES), ainsi que les objectifs de réduction des émissions et la manière dont les entreprises prévoient de mettre en œuvre ces objectifs.

Sources : ESG Today, Federal Council

Les banquiers misent des milliards sur une nouvelle vague d'accords dette-nature

Les îles Galápagos, dont les milliers d'espèces uniques ont inspiré la théorie de l'évolution de Darwin, ont une valeur écologique incalculable. Mais quelle est cette valeur ? Peut-être environ 800 millions de dollars, si l'on en juge par le montant d'un accord d'échange "dette contre nature" qui pourrait permettre à l'Équateur de réduire sa dette en échange de la protection du fragile écosystème de son territoire offshore, selon des personnes ayant connaissance des négociations.

"Il y a maintenant une forte pression pour faire entrer la nature dans les marchés de la dette souveraine", a déclaré Simon Zadek, directeur exécutif de NatureFinance, qui conseille les gouvernements sur les échanges dette-nature et d'autres types de financement axés sur le climat.

L'Équateur ne fait pas partie des nations les plus riches du monde. C'est un mauvais payeur en série et ses obligations souveraines se négocient à nouveau à des niveaux "distressed", c'est-à-dire avec une forte décote par rapport à leur valeur nominale. Mais le pays dispose d'une riche biodiversité qu'il pourrait exploiter dans une région plus vaste où une grande partie de la faune et de la flore ont été décimées. Le pays est en pourparlers avec des banques et une association à but non lucratif pour tenter de parvenir à un accord qui permettrait de refinancer à moindre coût environ 800 millions de dollars de sa dette, libérant ainsi les économies pour les efforts de conservation, selon les trois personnes ayant connaissance de l'accord, qui ont refusé d'être nommées car les discussions sont confidentielles.

Les transactions potentielles pour l'Équateur, le Sri Lanka et le Cap-Vert, rapportées ici en détail pour la première fois, témoignent d'un regain d'intérêt pour cette forme d'alchimie financière, qui a été conçue il y a plusieurs décennies mais qui est restée une sorte de niche jusqu'à récemment. Selon les données, la valeur combinée des opérations de swap s'élève à ce jour à 3,7 milliards de dollars. Cela ne représente qu'une fraction des 400 milliards de dollars de dette souveraine des marchés émergents que les analystes de Capital Economics ont récemment estimé être tombés à des niveaux de détresse.

Sources : Reuters, Swissinfo.ch

Yellowstone, les Pyrénées et le Kilimandjaro : des glaciers emblématiques vont disparaître quel que soit le scénario climatique

Plusieurs glaciers du monde parmi les plus emblématiques, dont le Yellowstone, les Pyrénées et le Kilimandjaro, vont disparaître d'ici à 2050 "quel que soit le scénario climatique". Ce sont les sombres prévisions de l'Unesco, qui a publié une étude en novembre. L'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) appelle ainsi à "rapidement réduire les émissions de CO2" pour préserver les autres glaciers qu'elle a inscrits au patrimoine mondial.

La fonte se constate partout. En Afrique, l'ensemble des glaciers classés va ainsi disparaître d'ici à 2050, notamment ceux du Parc national du Kilimandjaro, en Tanzanie, ou du Mont Kenya. En Europe, les glaciers des Pyrénées-Mont Perdu en France et en Espagne devraient disparaître, au même titre que ceux des Dolomites en Italie, du haut lieu tectonique suisse Sardona et des parcs nationaux du Yellowstone et de Yosemite aux États-Unis. En Suisse, les glaciers aussi sont en voie de disparition. Ils ont perdu 6% de leur volume total rien que depuis le début de l'année.

L'étude porte sur 18 600 glaciers de 66 000 km2 au total, répartis sur 50 sites du patrimoine mondial, soit 10% de la surface glaciaire totale de la terre, précise l'Unesco. Sur un tiers de ces sites, les glaciers vont complètement disparaître. Les autres "pourraient être sauvés si nous limitions le réchauffement climatique à 1,5 degré" par une réduction "drastique" des émissions de gaz à effet de serre, prévient l'organisation.

Les glaciers du patrimoine mondial fondent à raison de 58 milliards de tonnes de glace chaque année, soit le volume d'eau utilisé annuellement par la France et l'Espagne, contribuant à hauteur de 5% à l'élévation mondiale du niveau de la mer, selon le rapport. La vitesse du recul des glaciers "inquiète", d'autant plus que "la fonte s'accélère", a détaillé à l'AFP Tales Carvalho Resende, co-auteur de l'étude.

Sources : Novethic, Reuters

Les États-Unis veulent sanctionner les déforesteurs brésiliens

Les Etats-Unis cherchent à sévir contre les criminels environnementaux à l'origine de la déforestation galopante en Amazonie brésilienne, en utilisant des sanctions telles que les sanctions Magnitsky pour s'attaquer plus agressivement au changement climatique, ont déclaré des sources et des responsables américains à Reuters. Ce plan représente un changement majeur dans la stratégie de Washington pour lutter contre le réchauffement climatique, ajoutant le mordant des sanctions directes à sa panoplie d'incitations fiscales, de coups de pouce diplomatiques et d'accords multilatéraux complexes et lents.

Les sanctions Magnitsky visent à punir les personnes accusées de corruption ou d'avoir permis des violations des droits de l'homme. Elles gèleraient tous les avoirs américains et interdiraient à tous les Américains et à toutes les entreprises américaines de traiter avec les personnes ou les entités sanctionnées. Le plan américain a commencé à prendre forme en juin, lors du Sommet des Amériques à Los Angeles, lorsque les États-Unis et le Brésil ont annoncé la création d'un groupe de travail conjoint pour lutter contre la déforestation illégale dans la forêt amazonienne, a déclaré une source américaine travaillant sur le plan.

L'un des objectifs du groupe de travail est de "dissuader l'utilisation du système financier international en association avec les activités illégales liées aux produits forestiers", selon une déclaration du département d'État américain à l'époque. En termes plus précis, un autre fonctionnaire américain ayant connaissance du plan a déclaré à Reuters que Washington cherchait à pénaliser les grands déforesteurs et les auteurs d'autres crimes environnementaux tels que l'extraction illégale d'or.

Source : Reuters

La SEC accuse Goldman Sachs Asset Management de ne pas respecter les politiques d'investissement ESG

-          Entreprise : GOLDMAN SACHS

-          Secteur : DIVERSIFIED BANKS & FINANCIALS

-          Note trèfle : 4/10

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé Goldman Sachs Asset Management de ne pas avoir respecté ses politiques et procédures concernant les investissements environnementaux, sociaux et autres, et lui a infligé une amende de 4 millions de dollars. Les accusations portaient spécifiquement sur "des manquements aux politiques et procédures impliquant deux fonds communs de placement et une stratégie de compte géré séparément commercialisés en tant qu'investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)", a déclaré l'agence de réglementation dans un communiqué.

"D'avril 2017 à juin 2018, la société n'a pas eu de politiques et procédures écrites pour la recherche ESG dans un produit, et une fois que les politiques et procédures ont été établies, elle n'a pas réussi à les suivre de manière cohérente avant février 2020", a déclaré la SEC.

Sources : Reuters, ESG Today

Enel SPA, le plus grand distributeur d'énergie au monde prêt à vendre de l'énergie verte aux États-Unis

-          Entreprise : ENEL SPA

-          Secteur : ENERGY

-          Note trèfle : 4/10

Enel SpA, le géant italien des services publics et le plus grand distributeur d'électricité au monde, est prêt à vendre de l'électricité directement aux entreprises américaines pour la première fois. Enel North America a reçu sa licence de vente au détail au Texas et est en train de recruter des clients commerciaux, a déclaré Greg Rizzo, qui dirige cette initiative. Ces contrats - qui devraient durer de un à trois ans ou plus - seront soutenus par la production de plus de 4 gigawatts d'énergie éolienne et solaire qu'Enel exploite ou construit dans l'État.

Cette initiative de vente au détail intervient alors qu'Enel intensifie considérablement ses investissements aux États-Unis après que le Congrès a récemment adopté la loi sur la réduction de l'inflation, qui prévoit des incitations généreuses pour les installations d'énergie renouvelable. La semaine dernière, Enel a annoncé qu'elle allait construire l'une des plus grandes usines du pays pour fabriquer des modules et des cellules solaires.

Sans avoir à s'engager dans des contrats à long terme, les entreprises sont en mesure d'acquérir de plus petites quantités d'énergie pour des périodes plus courtes sans avoir à engager de gros capitaux, ce qui leur permet de passer plus facilement au vert.

Sources : Bloomberg, IEEFA

Un tribunal australien bloque la mine de charbon de Clive Palmer pour des raisons climatiques

-          Entreprise : CLIVE PALMER

-          Secteur : MINING

-          Note trèfle : Non noté

Un tribunal australien a décidé de bloquer le développement d'une mine de charbon de 8,4 milliards de dollars dans le Queensland pour des raisons de droits de l'homme, dans un cas historique qui met en évidence les défis juridiques croissants de l'extraction de combustibles fossiles dans le monde. Fleur Kingham, présidente de la Land Court of Queensland, a déclaré en novembre que "le changement climatique était une question clé" dans la décision et que le projet aurait enfreint les droits des Premières nations du Queensland en raison de son impact sur le climat.

Le promoteur du projet Galilee Coal est Waratah Coal, qui appartient au groupe Mineralogy de Clive Palmer. S'il avait été entièrement développé, le projet aurait produit 40 millions de tonnes de charbon par an, ce qui en aurait fait la plus grande mine de charbon d'Australie. Un nombre croissant d'actions en justice dans des juridictions allant des Pays-Bas aux Philippines ont été lancées pour contester les politiques gouvernementales et bloquer l'extraction des combustibles fossiles pour des raisons climatiques.

La décision rendue dans le Queensland intervient après que l'Australie a récemment renforcé ses objectifs climatiques, en adoptant une législation visant à réduire les émissions de 43 % d'ici à 2030. Les émissions produites par le charbon - qui devraient s'élever à environ 1,58 milliard de tonnes pendant la durée de vie de la mine, soit l'équivalent de trois années d'émissions annuelles actuelles de l'Australie - compromettraient l'engagement du pays envers l'accord de Paris sur le climat.

Sources : Financial Times, Bloomberg

L'Europe se réchauffe plus que tout autre continent au cours des trois dernières décennies

Selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale, l'Europe s'est réchauffée plus de deux fois plus que le reste du monde au cours des trois dernières décennies et a connu la plus forte augmentation de température de tous les continents.

Le rapport sur l'état du climat en Europe fait suite à un été d'extrêmes. Une vague de chaleur record a brûlé la Grande-Bretagne, les glaciers alpins ont disparu à un rythme sans précédent, et une vague de chaleur marine de longue durée a cuit les eaux de la Méditerranée. "L'Europe donne une image vivante du réchauffement de la planète et nous rappelle que même les sociétés bien préparées ne sont pas à l'abri des conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes", a déclaré le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué.

Entre 1991 et 2021, les températures en Europe se sont réchauffées en moyenne de 0,5 degré Celsius par décennie, selon le rapport, alors que la moyenne mondiale n'était que de 0,2 degré Celsius. L'an dernier, les phénomènes météorologiques extrêmes aggravés par le changement climatique - principalement les inondations et les tempêtes - ont causé des dommages dépassant 50 milliards de dollars en Europe.

La raison pour laquelle l'Europe se réchauffe plus rapidement que les autres continents est liée au fait qu'une grande partie du continent se trouve dans les régions subarctique et arctique - la région qui se réchauffe le plus rapidement sur Terre - ainsi qu'à des changements dans les rétroactions climatiques, selon les scientifiques. Par exemple, la diminution du nombre de nuages au-dessus de l'Europe pendant l'été signifie que davantage de lumière solaire et de chaleur atteignent désormais le continent, a déclaré Freja Vamborg, responsable scientifique au Copernicus Climate Change Service.

Sources : Reuters, Carbon Brief

Analyse : Les émissions de CO2 de l'UE liées à la consommation d'énergie diminuent de 5 % en trois mois après la flambée de l'après-Covid.

L'analyse réalisée pour Carbon Brief est basée sur un nouveau système de suivi des émissions en temps quasi réel mis au point par le Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (CREA). Elle montre que la récente baisse des émissions a mis fin à une flambée de 16 mois qui a débuté à la suite de la pandémie de coronavirus. Le tracker s'appuie sur les données en temps réel des plateformes de transparence de l'UE pour l'électricité et le gaz, ainsi que sur les données mensuelles d'Eurostat sur la consommation de pétrole. Il montre que la demande de combustibles fossiles diminue en raison des prix élevés et de la forte production éolienne et solaire, contrairement aux craintes d'une résurgence due à la crise énergétique.

De nombreux pays se tournant vers le charbon et d'autres sources d'approvisionnement nationales pour renforcer leur sécurité énergétique en 2022, il a été suggéré que les émissions pourraient à nouveau augmenter après la phase de pandémie. Cependant, la nouvelle analyse des émissions de l'UE en temps quasi réel prouve le contraire, la production de CO2 de l'Union ayant diminué de 5 % au cours des trois derniers mois. Cette baisse s'est accélérée pour atteindre 8 % en octobre.

Les émissions provenant des transports et de l'électricité ont commencé à rebondir après les creux de la Covid-19 à l'été 2020. De mars 2021 à juillet 2022, leurs émissions de CO2 ont augmenté chaque mois en glissement annuel. L'augmentation des émissions de CO2 s'est maintenant inversée car les prix élevés des combustibles fossiles ont supprimé la demande d'électricité et de gaz, notamment dans l'industrie et les ménages.

Source : Carbon Brief

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