My Advisory

Notre service d’investissement My Advisory s’adresse aux investisseurs actifs dans la gestion de leur patrimoine et désirant profiter pleinement de notre expertise financière. Deux styles de gestion s’offrent à vous.

Options ∨

My Advisory - Essential (Option 01)

Je souhaite assurer la préservation de mon patrimoine de manière autonome tout en bénéficiant d’un cadre de protection et de l’expertise financière de mon Relationship Manager

Ideal si

Vous êtes un investisseur autonome et prenez vos propres décisions d’investissement

Vous désirez recevoir occasionnellement des idées d’investissement et des recommandations personnalisées

Vous bénéficiez de notre sélection de produits de placement issus de notre univers d’investissement

My Advisory - Partner (Option 02)

Je souhaite activement gérer mes investissements en recevant régulièrement des conseils et des idées d’investissement.

Ideal si

Vous êtes un investisseur proactif dans la gestion de vos investissements

Vous désirez recevoir régulièrement des idées d’investissement et des recommandations personnalisées

Vous souhaitez être conseillé par un Investment Advisor dédié

Vous bénéficiez de notre sélection de produits de placement issus de notre univers d’investissement recommandé

Vous êtes soucieux des risques potentiels et vous désirez une surveillance de vos investissements

Vous aimez recevoir et consulter l’ensemble de nos publications, recherches et analyses

Services ∨

	ESSENTIAL	PARTNER
Equipe de gestion
Relationship Manager (Chargé de relation)	✓	✓
Investment Advisor (Conseiller en Investissement)	-	✓

Construction de votre portefeuille d’investissement
Identification des objectifs d’investissement	✓	✓
Règles personnelles d’investissement	-	✓
Proposition d’allocation et d’investissement du portefeuille	-	✓
Recommandations d’investissement personnalisées	✓	✓
Rapport de portefeuille*	-	✓
Revue annuelle de portefeuille**	-	✓
Surveillance du portefeuille	-	✓

Contrôle & Reporting
Evaluation de votre connaissance financière	✓	✓
Création de votre profil d’investisseur (CIP)	✓	✓
Evaluation d’adéquation des investissements avant exécution	✓	✓

Investissement durable
Définition de votre profil d’investisseur responsable	✓	✓
Analyse du portefeuille ISR	-	✓
Proposition d’amélioration d’investissement Impact	-	✓

Solutions de financement
Financement « Lombard Consumer » / « Lombard Leverage »	-	Ratios Standardisés

Financement Dérivés	Suivi standard des risques sur positions leveragées	Suivi standard des risques sur positions leveragées

Publications financières
Accès aux listes d’investissements recommandés	✓	✓
Publications stratégiques	✓	✓
Lettre mensuelle de la stratégie	✓	✓

Solutions digitales & E-banking
Accès E-banking MyWealth	✓	✓
+ Points marchés	✓	✓
+ Portfolio News	✓	✓
Service de conseil en ligne	-	✓
Equity Desknotes	-	✓
Meilleures transaction de leur Pairs	-	✓

* Rapport supplémentaire s’ajoutant au rapport périodique dispense par la Banque
** Revue faite avec le Client pour sa stratégie d’investissement, ses règles personnelles d’nvestissement et la fréquence de contacts

MY MANDATE

Notre service de gestion discrétionnaire My Mandate convient aux investisseurs souhaitant confier la gestion quotidienne de leurs investissements à une équipe de spécialistes.