My Mandate

Notre service de gestion discrétionnaire My Mandate s'adresse aux investisseurs souhaitant confier la gestion quotidienne de leurs placements à une équipe de spécialistes. Trois options d'accompagnement s’offrent à vous.

Options ∨

My Mandate - Crystal/Classic (Option 01)

Je souhaite confier la gestion de mes investissements à une équipe d’experts qui pourra l’ajuster en fonction des conditions de marché.

Ideal si

Vous souhaitez confier la gestion quotidienne de vos investissement à une équipe d’experts

Vous souhaitez investir à travers les mandats conçus par notre équipe d'experts.

Vous souhaitez disposer d’une surveillance régulière de vos actifs

My Mandate - Smart (Option 02)

Je souhaite confier la gestion de mes investissements à un gérant de portefeuille dédié et obtenir un mandat de gestion personnalisé.

Ideal si

Vous souhaitez confier la gestion quotidienne de vos investissement à un gérant de portefeuille dédié

Vous souhaitez pouvoir contacter directement votre gérant en cas de besoin

Vous souhaitez investir vos actifs à travers un mandat de gestion entièrement personnalisé

Vous souhaitez disposer d’une surveillance quotidienne de vos actifs

Votre rapport de gestion mensuel doit être détaillé et personnalisé

Services ∨

	CRYSTAL/CLASSIC	SMART
Equipe de gestion
Relationship Manager (Chargé de relation)	✓
Portfolio Manager (Gestionnaire de Portefeuille)	Sans Accès Direct	Accès Direct

Construction de votre portefeuille d’investissement
Identification de vos objectifs d’investissement	✓	Personnalisé
Mise en place de votre stratégie d’investissement	✓	Personnalisé
Ajustement quotidien de l’univers d’investissement	✓	✓
Revue de portefeuille annuelle	✓	✓

Contrôle & Reporting
Monitoring / Univers d’investissement / Concentration	✓	✓
Surveillance continue de vos investissements	✓	✓
Rapport de gestion	Mensuel	Sur-demande

Investissement Durable
Définition de votre profil d’investisseur responsable	✓	✓
Mandat de gestion responsable (ESG)	✓	Personnalisé

Solutions de financement*
Financement « Lombard Consumer »	✓	✓
Financement « Lombard Leverage »	✓	✓

*Vous bénéficiez de ratio de financement privilégié

Publications financières
Flash Marché	✓	✓
Publications stratégiques	✓	✓
Lettre mensuelle de la stratégie	✓	✓

Solutions digitales & E-banking
Accès E-banking MyWealth	✓	✓
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MY ADVISORY

Notre service d’investissement My Advisory s’adresse aux investisseurs actifs dans la gestion de leur patrimoine et désirant profiter pleinement de notre expertise financière.