My Mandate

Notre service de gestion discrétionnaire My Mandate s'adresse aux investisseurs souhaitant confier la gestion quotidienne de leurs placements à une équipe de spécialistes. Trois options d'accompagnement s’offrent à vous.

Options ∨
mymandate - crystal

 

 

My Mandate - Crystal/Classic (Option 01)

Je souhaite confier la gestion de mes investissements à une équipe d’experts qui pourra l’ajuster en fonction des conditions de marché.

Ideal si

Vous souhaitez confier la gestion quotidienne de vos investissement à une équipe d’experts

Vous souhaitez investir à travers les mandats conçus par notre équipe d'experts.

Vous souhaitez disposer d’une surveillance régulière de vos actifs

Partner

 

 

My Mandate - Smart (Option 02)

Je souhaite confier la gestion de mes investissements à un gérant de portefeuille dédié et obtenir un mandat de gestion personnalisé.

Ideal si

Vous souhaitez confier la gestion quotidienne de vos investissement à un gérant de portefeuille dédié

Vous souhaitez pouvoir contacter directement votre gérant en cas de besoin

Vous souhaitez investir vos actifs à travers un mandat de gestion entièrement personnalisé

Vous souhaitez disposer d’une surveillance quotidienne de vos actifs

Votre rapport de gestion mensuel doit être détaillé et personnalisé

Services ∨

 

  CRYSTAL/CLASSIC SMART
Equipe de gestion    
Relationship Manager (Chargé de relation)  
Portfolio Manager  (Gestionnaire de Portefeuille) Sans Accès Direct Accès Direct 
     
Construction de votre portefeuille d’investissement    
Identification de vos objectifs d’investissement Personnalisé 
Mise en place de votre stratégie d’investissement Personnalisé 
Ajustement quotidien de l’univers d’investissement
Revue de portefeuille annuelle
     
Contrôle & Reporting    
Monitoring / Univers d’investissement / Concentration
Surveillance continue de vos investissements
Rapport de gestion Mensuel  Sur-demande
     
Investissement Durable    
Définition de votre profil d’investisseur responsable
Mandat de gestion responsable (ESG) Personnalisé  
     
Solutions de financement*    
Financement « Lombard Consumer »
Financement « Lombard Leverage »
Financement Immobilier et Jet & Yacht
*Vous bénéficiez de ratio de financement privilégié    
     
Publications financières    
Flash Marché
Publications stratégiques
Lettre mensuelle de la stratégie
     
Solutions digitales & E-banking    
Accès E-banking MyWealth
Points marchés
Portfolio News

 

 

My ADVISORY

MY ADVISORY

Notre service d’investissement My Advisory s’adresse aux investisseurs actifs dans la gestion de leur patrimoine et désirant profiter pleinement de notre expertise financière.

En savoir plus