Investor Profile Guide
Afin de vous assurer une continuité dans l’exécution de vos ordres sur produits financiers, il est important que votre Profil Investisseur soit à jour. Conformément à la législation, celui-ci est à confirmer ou à compléter (si votre situation a évolué), au minimum une fois par an.
Si votre situation n’a pas évolué au cours de l’année et que réponses restent inchangées, il vous suffira de confirmer votre profil actuel à la fin du questionnaire.
COMMENT CONFIRMER OU COMPLÉTER VOTRE PROFIL INVESTISSEUR ?
1. Confirmer ou compléter votre Profil Investisseur dans myWealth, votre solution de banque en ligne, en cliquant sur la rubrique « Profil Investisseur » en bas à droite sur votre tableau de bord.
2. Sur cette nouvelle page, cliquez sur le bouton « Mon Profil Investisseur ». Un nouvel onglet s’ouvre. Pour accéder au questionnaire, cliquez sur « Modifier votre profil ».
3. Parcourez votre profil actuel enregistré dans le système.
a. Si votre situation n’a pas évolué : confirmez votre profil via le bouton « Valider » à la fin du questionnaire.
b. Si votre situation a évolué au cours de l’année : adapter les réponses nécessaires et confirmez votre nouvelle situation en cliquant sur le bouton « Valider » à la fin du questionnaire.
Votre Profil Investisseur est alors calculé et enregistré.
Vous pouvez compléter le questionnaire à tout moment dans myWealth si votre situation évolue, en ajustant les réponses du questionnaire en fonction de votre nouvelle tolérance au risque, situation financière ou objectifs d’investissement.
