Wealth Side Stories #12 : Family Office
Julia présente à son équipe de family office Emma, afin qu'elle puisse mieux comprendre leur fonctionnement.
TRANSCRIPTION DE LA VIDÉO :
Julia: Emma, Franck vient aujourd'hui et je pense qu'il est temps de t’impliquer dans nos discussions pour que tu commences à te familiariser avec notre équipe de family office.
Emma: Bonjour Maman. Oui, j'aimerais mieux comprendre leur fonctionnement et ce qu'ils font pour nous.
Julia: Franck nous attend au bureau, accompagne-moi et je t’expliquerai en route.
Tu vois, le patrimoine de notre famille est assez conséquent pour que nous ayons recruté une équipe d’experts pour s'en occuper. Franck travaille avec nous depuis plusieurs années et il accompagne notre banquier privé pour concevoir des stratégies d'investissement et de planification en accord avec nos objectifs familiaux.
Emma: Je comprends Maman. Franck nous aide à gérer notre patrimoine familial avec notre banquier privé.
Julia: Oui. Tu vois, il existe des opportunités en termes d'investissements ou de gestion de patrimoine qui nécessitent une expertise et une vision complète de nos actifs familiaux et de notre patrimoine. Franck a cette vision globale et l'expertise pour nous aider à gérer cette complexité et il s’assure que nous prenions les bonnes décisions.
Franck: Julia, ça fait plaisir de vous revoir. Je suppose que c'est Emma ?
Emma: Je suis heureuse de vous rencontrer enfin, Franck, j’ai tellement entendu parler de vous ! Je suis impatiente de pouvoir échanger avec vous sur votre travail.
Franck: Avec plaisir. Je voulais vous parler de l’entretien que j'ai eu avec votre banquier privé chez BNP Paribas Wealth Management.
Nous avons travaillé ensemble sur un certain nombre d'opportunités intéressantes qu'il m'a présenté pour votre famille. J'ai effectué une analyse approfondie pour m'assurer qu'elles correspondent à votre stratégie familiale en termes de classes d'actifs et d’objectif de rendement financier. Il m'a présenté leur offre Family Office que j’ai jugé très utile. Sur cette base, je partagerai avec vous certaines opportunités qui me semblent particulièrement adéquates. Nous avons également discuté du financement du nouvel ensemble immobilier que vous souhaitez acquérir pour la société et sur lequel nous sommes sur le point d'aboutir.
Emma: Vous travaillez donc avec notre banquier privé ?
Franck: En effet Emma, mon rôle est d'aider votre famille à analyser toutes les opportunités qui vous sont présentées par vos conseillers.
Julia: Tu vois Emma, concernant notre patrimoine familial, notre banquier privé doit échanger avec Franck, qui agit comme un expert pour protéger nos intérêts familiaux et, de facto, comme une extension de la famille. Franck nous aide à nous concentrer sur les décisions clés.
Emma: C'est formidable ! Je me réjouis d'apprendre à mieux vous connaître. Peut-être pourrais-je assister à votre prochaine réunion avec notre banquier privé afin que je commence à mieux comprendre comment appréhender ces opportunités ?
Franck: Avec plaisir Emma ! Je m'en réjouis d’avance.
Dans cette nouvelle série #WealthSideStories, rencontrez Julia, Simon, Emma et Mimma dans différentes situations impactant leur patrimoine. Découvrez les solutions que leur apporte BNP Paribas Wealth Management en réponse à leurs problématiques qu'il s'agisse d'investissements en immobilier ou en private equity, d'expatriation ou de diversification.