Wealth Planning
Schützen Sie Ihr Vermögen für sich, Ihre Familie und zukünftige Generationen. Wir helfen Ihnen dabei, die Zukunft zu gestalten, die Sie sich für Ihre Familie und Ihre Vermögenswerte wünschen.
Vermögens-und Nachfolgeplanung:
Das Know-how zur Unterstützung Ihrer Projekte
Unsere Mission ist es, Ihre Ziele zu verstehen und Sie bei der Entwicklung einer geeigneten Strategie zu unterstützen.
Wir berücksichtigen die Auswirkungen der Entwicklung und Übertragung Ihres gesamten Vermögens auf die nächsten Generationen und unterstützen Sie bei dessen Strukturierung. Unsere Wealth Planner entwickeln gemeinsam mit Ihrer/m Relationship Manager/in und weiteren Spezialisten individuelle Lösungen für Sie. Unsere Beratung beruht stets auf einem ganzheitlichen Ansatz, der an Ihren persönlichen Werten ausgerichtet ist.
Ein strukturiertes und unabhängiges Team für unsere Kunden
Vermögensübertragung
Wir stehen an Ihrer Seite und unterstützen Sie bei Ihren Projekten zur Vermögenplanung, mit ihrer/m persönlichen Relationship Manager/in und einem Team ausgewählter Experten.
Ansprechpartner
Ihre Ansprechpartner im Wealth Management sind stets für Sie erreichbar persönlich, telefonisch, per E-Mail oder Videokonferenz – ganz wie Sie e wünschen.
Vermögensverwaltung
Unser ganzheitlicher Ansatz in der Vermögensverwaltung erfolgt mit dem Ziel, Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Unsere Expertise
Entdecken Sie die verschiedenen Ausrichtungen der Vermögensverwaltung
Aufbau und Übertragung eines Unternehmens
Als Unternehmensgründer ist die Entwicklung Ihres Projekts Ihr wichtigstes Anliegen. Die Auswirkungen dieser beruflichen Situation auf Ihre persönliche Situation und die Ihrer Angehörigen müssen in jeder Phase der Entwicklung Ihres Unternehmens und auch zum Zeitpunkt der Übertragung evaluiert werden.
Die Gründung eines Unternehmens ist regelmäßig von zentraler Bedeutung für die Strukturierung Ihres Vermögens. Es ist erforderlich, in diesem Zusammenhang sämtliche familiären Anforderungen und Aspekte der Nachfolgeplanung zu kennen und einzubeziehen.
Schützen Sie Ihr Unternehmen vor den Unwägbarkeiten des Lebens und übertragen Sie es unter Nutzung möglicher Optimierungskonzepte, um Ihr gesamtes Vermögen zu erhalten.
Ihr Unternehmen befindet sich in einer Wachstumsphase, in der die Bewertung der Folgen der gewählten Struktur und ihrer richtigen Anpassung sowie der Herausforderungen bei der Einbindung Ihrer Angehörigen unverzichtbar ist.
Unterstützung der Angehörigen
Sie möchten Ihren Kindern oder einem Angehörigen helfen, Ihren Ehepartner absichern und erwägen, ihnen Eigentum oder Geld zu leihen oder sogar zu schenken und ihnen zu Lebzeiten einen Teil Ihres Vermögens weiterzugeben.
Eine Schenkung bietet Ihnen die Möglichkeit, zu Lebzeiten einen Teil Ihres Vermögens einer oder mehreren Personen Ihrer Wahl zu übergeben. Als Schenker übertragen Sie unwiderruflich das Eigentum oder das bloße Eigentum an einer Immobilie an einen Begünstigten (den Beschenkten). Damit die Schenkung durchgeführt werden kann, muss der Begünstigte diese annehmen.
Sie fragen sich nach den Rechten Ihres Ehepartners im Todesfall und möchten nicht nur seine Situation verbessern, sondern auch vermögensrechtliche Maßnahmen ergreifen, um einen finanziellen Engpass oder eine mögliche Abhängigkeit zu bewältigen, damit sie nicht auf ihm oder Ihren Angehörigen lastet.
Sie fragen sich, was Sie bei einer Schenkung an ein Kind, Ihren Ehepartner oder einen (Familien-)Angehörigen beachten müssen und in welcher Form Sie die Schenkung umsetzen können.
Sie möchten einem Angehörigen helfen, indem Sie ihr/ihm Geld leihen oder eine Immobilie kaufen.
Sie überlegen, bestimmte Vermögenswerte oder Ihr Unternehmen zu übertragen. Hierfür stehen Ihnen verschiedene Instrumente und Konzepte zur Verfügung.
Verwaltung und Bewirtschaftung Ihrer Immobilien
Aufbau und Übertragung eines Unternehmens
Sie möchten eine Immobilie verkaufen, vermieten oder in eine Immobilie investieren. Sie möchten Ihren Immobilienbestand strukturieren und sogar weitergeben. Welche Auswirkungen hat dies auf Ihre persönliche Situation und auf Ihr Familienvermögen?
Sie verkaufen Ihren Hauptwohnsitz oder eine Mietsache. Sie fragen sich nach den Auswirkungen dieser Transaktion auf Ihr Gesamtvermögen.
Sie fragen sich, wie das Eigentum an einer Immobilie am besten strukturiert werden kann. Sie halten sie allein oder gemeinsam. Welche wesentlichen Parameter sind zu berücksichtigen?
Sie möchten eine Immobilie unmöbliert oder möbliert vermieten und sich über die Folgen und zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen informieren.
Altersvorsorge
Möchten Sie Ihren Ruhestand vorbereiten und einen möglichen künftigen Einkommensverlust ausgleichen? Eine strukturierte Ruhestandsplanung kann helfen, Ihre Ziele zu erreichen.
Nachfolge / Übertragungen
Die Übertragung des eigenen gegenwärtigen Vermögens kann attraktiv sein. Dabei sollten die Auswirkungen auf die künftige Erb- bzw. Nachfolge berücksichtigt und eingeschätzt werden.