Une allocation intégrant des stratégies de Hedge Funds peut vous aider à…
LES STRATÉGIES DE HEDGE FUNDS
Renforcez votre portefeuille avec des solutions d'investissement de pointe.
« Nous recherchons les meilleures stratégies de hedge funds afin de répondre à vos besoins, qu'ils soient axés sur la création d'un portefeuille plus résilient dans des marchés baissiers ou sur la génération de performances absolues. »
Gilles Flament
Responsable Global des Investissements Alternatifs
Réduire la sensibilité aux marchés financiers, peu prévisibles par nature
Améliorer le profil risque-rendement de votre portefeuille
Utiliser des techniques d'investissement flexibles
Les stratégies de hedge funds sur-performent lors des périodes baissières des marchés actions
Comparaison de la performance cumulée des hedge funds lors des 5 pires mois des marchés actions depuis 1990
Durant les 5 périodes les plus difficiles (et les plus volatiles) pour les investisseurs en actions depuis 1990, les stratégies de hedge funds ont mieux résisté que les marchés actions (voire effectué des gains modestes).
Marchés actions: MSCI World TR USD / Hedge funds: HFRI Fund Weighted Composite USD
Sources : Bloomberg & HFR
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Améliorez le profil risque-rendement de votre portefeuille
Les stratégies de Hedge Funds constituent une composante complémentaire de votre allocation de portefeuille
Nous comparons les différents profils risque-rendement des classes d'actifs* et des zones géographiques à un indice de hedge funds (de janvier 2008 à novembre 2022). Les hedge funds vous permettent de diversifier votre portefeuille tout en optimisant le couple risque-rendement.
*HFRI Fund-Weighted Composite Index USD; Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged USD ; Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index USD ; S&P500 TR ; MSCI World Net TR ; MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Total Return USD ; MSCI Daily Total Return Net Japan USD.
Bénéficiez de techniques d'investissement flexibles
Long-Short Equity
Une stratégie « Long-Short Equity » consiste à prendre des positions acheteuses (« achat long ») dont la valeur devrait augmenter, et des positions vendeuses (emprunt de titres pour les vendre) dont la valeur devrait baisser (le gérant les rachète à un prix inférieur au montant payé et les restitue au prêteur).
Global Macro
Les gestionnaires Global Macro cherchent à tirer profit de l'évolution des économies mondiales induite par l'évolution des politiques gouvernementales qui a un impact sur les taux d'intérêt, le chômage et l'inflation, puis sur les marchés des changes, des obligations et des actions.
Event Driven
Cette stratégie vise à capturer l'écart de valeur créé par les événements qui se produisent au sein des entreprises et qui doivent encore être pris en compte par les marchés, mais qui devraient avoir un impact significatif sur la valeur actionnariale. Les investissements peuvent être effectués sur l'ensemble de la structure du capital d'une entreprise (c'est-à-dire les actions, les obligations d'entreprises, les obligations convertibles, etc.).
Des stratégies d'arbitrage
Les gérants prennent simultanément des positions acheteuses sur des obligations sous-évaluées et vendeuses sur des obligations surévaluées afin de dégager un profit. Un gérant appliquera cette technique après avoir identifié des différences de prix entre obligations de différentes sociétés (par exemple, des obligations cotées sur plusieurs marchés) ou bien entre titres d'une même structure de capital.