Wealth Side Stories #11 : Notation trèfle

TRANSCRIPTION DE LA VIDÉO :

Emma : Maman, je voulais te parler de quelque chose depuis longtemps. J’aimerais m'impliquer davantage et aider à protéger l'environnement. J'ai pensé que nous pourrions orienter nos investissements familiaux dans cette direction.

Julia : Moi aussi, Emma. En fait, j'y travaille depuis quelques années. Mes premières priorités étaient de faire en sorte que Teck & Go réduise son empreinte carbone et devienne neutre en carbone. Je suis fière de dire que, grâce à l'ensemble du personnel, nous avons atteint cet objectif et continuons à promouvoir les meilleures pratiques pour être une entreprise durable. Nous cherchons maintenant à travailler avec des clients et des fournisseurs qui partagent cet état d'esprit.

Nous sommes l'une des premières entreprises de notre marché à s’être engagée dans la finance verte. Je ne sais pas si tu en as entendu parlé ? Ce sont des instruments financiers comme des obligations et des prêts qui financent des projets verts et des entreprises durables.

Emma : C'est super Maman, je suis impressionnée ! Je ne savais pas jusqu'où l’entreprise était déjà allée sur ce sujet. Je suis vraiment fière !

Julia :  C'est vraiment important, Emma. Comme toi, je crois que nous devons tous jouer notre rôle dans la lutte pour préserver l'environnement et assurer un avenir durable aux générations futures. Pas seulement pour toi, mais aussi pour mes petits-enfants et vos petits-enfants.

Emma : Merci, Maman !

Tu sais, nous pouvons aller encore plus loin. Lors d'un récent événement « Next Generation » à Roland Garros, j’ai appris que nous pouvions promouvoir la durabilité grâce à nos investissements. Fais-tu déjà cela avec Papa pour notre stratégie de gestion de fortune ?

Julia : Oui, mais on commence à peine, Emma.

Ton père et moi en avons parlé avec notre banquier privé et nous examinons nos investissements pour identifier dans quelle mesure ils sont durables. Notre objectif est de renforcer encore notre impact. Alice, notre banquier privé vient en parler cet après-midi. Veux-tu te joindre à nous ?

Emma : J'aimerais beaucoup ! Merci, Maman !

Alice : Bonjour Julia et Emma. Je voulais vous présenter une nouvelle méthodologie que nous avons développée pour vous aider à connaître le niveau de durabilité de vos investissements dans toutes les classes d'actifs.

Emma : C'est intéressant ! J'aimerais en savoir plus. Comment cela fonctionne-t-il ?

Alice : En résumé, notre nouvelle méthodologie mesure le niveau de durabilité de tous les instruments financiers, responsables ou non. Nous appliquons une approche cohérente pour positionner le niveau de durabilité de chaque instrument, sur la base de critères adaptés aux classes d'actifs. L'échelle de notation s’étend de 0 trèfle - le moins durable - à 10 trèfles - le plus durable. A partir de 5 trèfles, les entreprises et les actifs sont considérés comme durables et seront au cœur d’une proposition d’investissement responsable ;

Julia : C'est fascinant. J'aime cette approche parce que je peux enfin comparer la durabilité des produits qui ont du sens pour moi. Avec votre méthodologie, nous pouvons aligner notre portefeuille d'investissement sur nos objectifs de durabilité. Ce qui signifie que nous pouvons contribuer à un avenir plus durable.

Emma : Je ne savais pas qu'une telle méthodologie existait ! C'est une excellente nouvelle. Pensez-vous que je pourrais en apprendre plus ? J'aimerais vous aider à travailler là-dessus.

Julia : Bien sûr, Emma ! J'aimerais que tu prennes davantage part à notre gestion familiale. Je suis sûr qu'Alice t’aidera à en savoir plus sur la méthodologie, notre portefeuille d'investissements et ce que nous pouvons faire pour avoir plus d'impact positif et une empreinte environnementale plus faible.

Alice : Je serais heureuse d'aider Emma ! Nous disposons de beaucoup d'informations et de détails sur la méthodologie que je pourrais vous fournir.

Emma : Merci, Alice. Merci Maman. J'attends ça avec impatience !

Dans cette nouvelle série #WealthSideStories, rencontrez Julia, Simon, Emma et Mimma dans différentes situations impactant leur patrimoine. Découvrez les solutions que leur apporte BNP Paribas Wealth Management en réponse à leurs problématiques qu'il s'agisse d'investissements en immobilier ou en private equity, d'expatriation ou de diversification.