Bank of the West accompagne ses clients dans leur démarche philanthropique

Le 11 novembre – Alors qu'approche à grands pas la saison des fêtes et que la planification fiscale de fin d'exercice met un coup de projecteur sur la philanthropie, Bank of the West Wealth Management Group permet aux clients d'approfondir leur démarche philanthropique et de réfléchir à la manière dont les individus et les organisations peuvent aligner leurs valeurs sur leurs portefeuilles. Avec la philanthropie ciblée, Bank of the West forme les investisseurs et leur donne les moyens d'envisager leurs objectifs philanthropiques de manière stratégique et complète et d’identifier des moyens de déployer leur capital pour répondre à ces finalités – en alignant leurs valeurs et leur sens avec des classes d'actifs spécifiques.

Aux États-Unis, près de deux investisseurs fortunés sur cinq envisagent de consacrer au moins un tiers de leur patrimoine à des œuvres caritatives¹ : dans ce contexte, la planification philanthropique est un thème qui gagne en importance à mesure que baby-boomers et génération Y adoptent de nouveaux outils et de nouvelles tendances et stratégies pour identifier, construire et financer une démarche de philanthropie ciblée. En accédant à des stratégies nouvelles ou déjà bien établies (comme l’Impact investing, les fonds à vocation arrêtée par le donateur, les trusts caritatifs, les fondations privées et les services de planification successorale), les investisseurs disposent de plus en plus d'outils pour suivre les retours sur philanthropie, ajuster leur stratégie et évaluer les avancées.

« Chez Bank of the West, nous aidons depuis des décennies nos clients (des particuliers aux family offices en passant par les organisations sans but lucratif et les fondations) à atteindre leurs objectifs philanthropiques. Mais l'avenir n'a jamais été aussi prometteur qu'aujourd’hui pour la philanthropie », a déclaré Steve Prostano, responsable Family Wealth Advisors de Bank of the West Wealth Management Group. « Grâce à notre expérience, notre expertise et nos produits innovants, les investisseurs d'aujourd'hui ont toutes les clés pour aller au-delà du don caritatif et développer leur patrimoine tout en amplifiant leur impact sur le monde. »

Depuis le début de la saison, Bank of the West Wealth Management Group a déjà participé à plusieurs événements pédagogiques et informatifs permettant aux clients d'identifier le point de jonction entre leurs intérêts financiers et leurs valeurs personnelles afin de maximiser leur impact philanthropique :
 

• Family Wealth Alliance Fall Forum (terminé) : Discussion lors du Fall Forum sur la façon dont les conseillers patrimoniaux peuvent aborder et former les clients aux questions de philanthropie stratégique et de « Purpose Investing ». Les intervenants ont souligné que les femmes et la génération Y étaient particulièrement demandeurs de conseils en investissement philanthropique et en « Purpose Investing », ainsi que d'informations sur différents types de véhicules caritatifs.
• Family Office Exchange Fall Forum (terminé) : Modération d'une table-ronde sur la motivation, les décisions et les défis et opportunités rencontrés par les participants concernant des solutions à impact social, philanthropiques et financières.
• Prix de la philanthropie (le 17 novembre) : Bank of the West organisera la remise de prix annuelle récompensant les organisations à but non lucratif pour leur innovation, leur leadership et leur impact mesurable.
• Conférence TEDx (fin novembre) : Bank of the West rejoint d’autres intervenants lors d'une conférence TEDx sur le thème de l'investissement au XXI^e siècle, proposant des opportunités innovantes et avant-gardistes sur la philanthropie, le « Purpose Investing » et la finance.

Un hashtag (#PurposeROI) a été créé pour suivre le contenu de ces événements sur Twitter. Pour accompagner ses clients, la Banque a créé un glossaire de termes utilisés dans la philanthropie pour faciliter leurs échanges avec les conseillers.

« Les valeurs et les causes personnelles auxquelles les investisseurs sont attachés peuvent se refléter dans l'ensemble de leur portefeuille financier afin de leur fournir un retour sur philanthropie, qu'il soit financier via l'Impact investing, social via des programmes et des initiatives de développement, ou consacré à l’amélioration du niveau de vie des générations futures » a déclaré Pierre Ramadier, Vice-Président exécutif senior et responsable de Bank of the West Wealth Management Group. « Nos conseillers travaillent main dans la main avec les clients pour faire en sorte que le sens de leur approche philanthropique transparaisse dans leur façon d’investir, de dépenser et de donner. »

À propos de Bank of the West Wealth Management
Bank of the West Wealth Management offre des conseils en planification patrimoniale, des services de gestion d'actifs*, ainsi que de philanthropie, de banque privée et de fiducie. Le groupe fait partie de l'entité mondiale de gestion de patrimoine de BNP Paribas qui emploie 6 600 professionnels répartis dans trois centres en Europe, en Asie et aux États-Unis avec plus de 11,4 milliards de dollars d'actifs** aux États-Unis et 341 milliards d'euros (383 milliards de dollars) à l'échelle mondiale (chiffres au 30 septembre 2016).

À propos de Bank of the West :
Bank of the West est une société de services financiers dont le siège se trouve à San Francisco. Au 30 septembre 2016, son actif se montait à 82,6 milliards USD. Fondée en 1874, Bank of the West offre une large palette de services bancaires aux particuliers, aux entreprises, ainsi qu'aux clients de gestion de fortune à travers plus de 600 agences et bureaux répartis dans 23 États américains et via des canaux digitaux. Bank of the West est une filiale de BNP Paribas, groupe présent dans 75 pays et fort de plus de 189 000 salariés. Pour en savoir plus sur Bank of the West, consultez About Us.

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*Les titres et les fonds à garanties variables (Variable Annuities) sont proposés par l'intermédiaire de BancWest Investment Services, broker/dealer agréé, membre de la FINRA et du SIPC, et société de conseil en investissement agréée par la SEC. Les représentants agréés de BancWest Investment Services sont des conseillers financiers. Les fonds à garanties fixes (Fixed Annuities)/produits d'assurance sont proposés via BancWest Insurance Agency en Californie (licence n°0C52321), BancWest Insurance Agency dans l'Utah et BancWest Investment Services, Inc. en Arizona, dans le Colorado, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l'État de Washington, l'Idaho, l'Iowa, le Kansas, le Minnesota, le Missouri, le Nebraska, l'Oklahoma, l'Oregon, le Wisconsin, le Wyoming, à Hawaï, à Guam et dans les Îles Mariannes du Nord.  BancWest Investment Services est une filiale à 100 % de Bank of the West. Bank of the West est une filiale à 100 % de BNP Paribas. Bank of the West et ses différentes filiales et succursales ne sont pas des conseillers juridiques ou fiscaux.

**Actifs sous gestion fait référence aux actifs administrés, gérés, sous conseil et déposés, notamment les actifs auprès de notre filiale BancWest Investment Services (« BancWest ») au 30 septembre 2016.

Solutions de dépôt et de prêt offertes par Bank of the West, membre de la FDIC, qui pratique l'égalité des chances en matière de prêt au logement. Bank of the West est présent dans le Dakota du Sud sous le nom Bank of the West California. Bank of the West Wealth Management propose des produits et des services via Bank of the West et ses différentes filiales et succursales.