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#ISR — 29.06.2016

La Génération Y et l’Impact Investing : un rapport par Bank Of The West et Toniic

Le département « Family Wealth Advisors » (FWA) de Bank of the West Wealth Management a collaboré avec Toniic, communauté mondiale d’actions pour les adeptes de l’impact investing, pour l’élaboration d’un rapport sur la génération Y (ou "Millenials") et l’Impact investing.

L’Impact Investing consiste à investir aussi bien pour générer des performances financières que pour créer un impact social positif. FWA a participé à ce rapport et organisé un événement client pour mettre en avant son expertise dans le domaine de l'Impact Investing, composante clé de l’offre globale de Philanthropie stratégique et de Purpose Investing (SPPI) du Groupe.

Sur la base des données collectées auprès de 58 enfants de la génération Y issus de six continents, le rapport aborde des thèmes comme leur intérêt pour l’Impact Investing, les types d’investissement qu’ils réalisent et les difficultés qu’ils sont amenés à rencontrer. Les tendances constatées ont mis en évidence différents modes de collaboration possibles entre les familles et les conseillers et les enfants du millénaire pour aider ces derniers à atteindre leurs objectifs d’Impact Investing.

 « L’une des principales conclusions du rapport est que l’Impact Investing suscite un intérêt croissant auprès des enfants du millénaire » a déclaré Steve Prostano, responsable de Family Wealth Advisors. « En réalité, plus que toute autre génération, les enfants du millénaire prennent des décisions d’investissement en fonction de leurs valeurs sociales, politiques et environnementales. » Près de 4 sondés sur 5 (79 %) affirment pratiquer l’Impact Investing, ce qui signifie qu’ils recherchent à la fois des retombées financières et sociales. Les thèmes qui intéressent plus particulièrement les enfants du millénaire sont l’énergie, l’agriculture et l’environnement.

Le rapport aborde également les différentes difficultés auxquelles ils font face. Celle mentionnée le plus souvent est un manque de connaissances et d’accès aux informations relatives à l’Impact Investing. « C’est l’occasion pour FWA de jouer un rôle important dans l’amélioration des connaissances des investisseurs », a déclaré Steve Prostano. « En collaborant avec des organisations comme Toniic et en organisant des sessions didactiques, nous pouvons offrir aux investisseurs les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur l’Impact Investing. »

 

La génération Y ayant atteint ses années d’activité et de dépenses maximales, son impact sur la philanthropie est gigantesque. Son approche et ses perspectives sont en grande partie influencées par son entrée dans l’âge adulte en plein période d’innovation technologique, de mondialisation et de perturbation économique.
- Julie Shafer, Head of Strategic Philanthropy & Purpose Investing, Bank of the West

FWA et Toniic ont récemment organisé un événement au Wealth Management Center de San Francisco pour communiquer aux clients les conclusions du rapport. Plus de 50 personnes ont participé à cet événement, qui comprenait un panel de discussion concernant l’influence des enfants du millénaire sur les investissements futurs. Julie Shafer a animé les débats réunissant Andi Kleissner de la KL Felicitas Foundation, Jenna Nicholas de Phoenix Global Impact et Adam Millard de 3fold Partners.