APAX XI



Notre nouvelle opportunité d'investissement en Private Equity. 

Nous proposons un accès préférentiel à Apax XI via l’investissement dans PrivAccess XV – Global Buyout XI, un fonds nourricier dédié aux clients de BNP Paribas Wealth Management.

 

 

trait



Parlons d’Apax XI

Apax logo


Apax cible une taille de $13 milliards pour Apax XI qui sera investi essentiellement sur l’Amérique du Nord et l’Europe avec une allocation de maximum 25% dans d'autres zones géographiques. Apax XI réalisera une vingtaine d’investissements dans les 4 secteurs d’expertise d’Apax: la Technologie, la Santé, les Services, et l’Internet/Consumer. 

trait


Thèmes d’investissement d’Apax

Tech

Tech

Healthcare

Santé

Services


Services

 

 

Internet /Customer

Internet / Customer

 

 

 

 

trait

 

Apax Partners: un acteur de premier plan du Private Equity affichant un track record solide

Apax est l’un des gérants de Private Equity les plus réputés au monde.  En un demi-siècle, Apax a levé plus de $60 milliards et investi à travers plusieurs cycles économiques.

Apax affiche de solides performances grâce à une politique d’investissement sélective, un large réseau d’experts sectoriels et des plans de création de valeur ambitieux, s’appuyant sur l’expertise d’Apax en matière d’efficacité opérationnelle et de digitalisation. En effet, les investissements dans ses quatre secteurs d’expertise ont généré lors de leur cession un rendement brut de 2.7x le montant investi et un TRI brut de 28% depuis 2001. 


28%

TRI brut réalisé*depuis 2001

 

2.7x
Multiple brut réalisé* depuis 2001

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il n’y a aucune garantie sur le succès, la profitabilité et les bénéfices liés à ces investissements.

trait


Le Private Equity demeure une belle opportunité d’investissement

Diversification

 

Diversification

 Le Private Equity apporte de la diversification dans un patrimoine, visant des rendements élevés en compensation de l’illiquidité et la maturité de cette classe d’actifs. De plus, le Private Equity continue de surperformer sur le long terme les marchés boursiers, et ce au travers de différents cycles économiques. 

Good Momentum

Environnement favorable

Les périodes de retournement économique constituent généralement de bons points d’entrée pour le Private Equity, en particulier pour les fonds proposant des stratégies de croissance et de transformation fondées sur l’efficacité opérationnelle et la digitalisation.

Attractive Returns

 


Rendements attractifs*

Dans ce contexte actuel de volatilité, d’inflation et de hausse des taux d’intérêt, accentuant les disparités de performance, il est primordial de rester sélectif et d’investir auprès des gérants de Private Equity les plus performants et les plus expérimentés.

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il n’y a aucune garantie sur le succès, la profitabilité et les bénéfices liés à ces investissements.

trait



Votre opportunité d’investissement: Apax XI

Votre Opportunité d'investissement : Apax XI

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Il n’y a aucune garantie sur le succès, la profitabilité et les bénéfices liés à ces investissements.

trait

 

 

Notre Responsable des Investissements Non Cotés et Alternatifs chez BNP Paribas Wealth Management

Maxime Jouret - Head of Real Estate Products - BNP Paribas Wealth Management


Claire Roborel de Climens

Responsable des Investissements Non Cotés et Alternatifs · BNP Paribas Wealth Management
LinkedIn

 

En rejoignant BNP Paribas Wealth Management en 2004, Claire Roborel de Climens a créé le Private Equity Group puis a pris la responsabilité de l'activité Immobilier en 2010. En 2015 elle a été nommée responsable du Département Private & Alternative Investments regroupant également les activités Hedge Funds , Strategic-A (service d'allocation d'actifs),  Conseil en Philanthropie et AgriFrance. Claire est membre du Comité Consultatif de nombreux fonds européens et globaux de capital-investissement et d'immobilier.  Elle est membre du Conseil d'administration de la société de gestion de PERE, Global General Partner, et membre du Conseil de surveillance de BNP Paribas Real Estate Investment Management France (REIM). Avant de rejoindre BNP Paribas Wealth Management, Claire Roborel de Climens a travaillé 10 ans pour PAI Partners, un leader du Private Equity pan-européen, en tant que manager à la Direction Financière, aux Relations Investisseurs puis en tant qu’investisseur dans le secteur General Industrials où elle a été impliquée dans plusieurs transactions LBO. Elle a démarré sa carrière dans l’Audit chez Ernst & Young où elle est restée 6 ans travaillant pour des grands groupes industriels et des fonds de Private Equity. Mme Roborel de Climens est diplômée de l’EMLyon Business School.

trait


Pour en savoir davantage sur cette opportunité

Ask RM



Contactez votre Banquier Privé

AVERTISSEMENT D'APAX :  

Toute information relative à Apax XI contenue dans la présente communication est qualifiée dans son intégralité par référence au limited partnership agreement modifié et mis à jour régissant Apax XI (tel que modifié et mis à jour de temps à autre, le « LPA du Fonds Maître ») et le private placement memorandum d'Apax XI (le « PPM du Fonds Maître »). En ce qui concerne toute information contenue dans le présent document relative à Apax XI, l'associé commandité d'Apax XI (le « GP du Fonds Maître »), Apax et leurs sociétés affiliées respectives ou l'une ou l’autre de leurs activités d'investissement ou comptabilisation d’investissements respectifs, les investisseurs potentiels doivent examiner attentivement les termes des documents d'Apax XI, y compris, sans s'y limiter, le PPM du Fonds Maître. En ce qui concerne toute information relative à Apax XI, contenue dans la présente communication, en cas d'incohérence entre cette communication et le PPM du Fonds Maître, le PPM du Fonds Maître prévaudra. Toutes les informations contenues dans cette communication concernant Apax XI peuvent être révisées ou complétées de temps à autre. XI. Ni Apax XI, ni le GP du Fonds Maître, ni Apax, ni leurs sociétés affiliées respectives ou leurs associés commandités, conseillers en placement, dirigeants, administrateurs, employés, partenaires, membres, actionnaires ou personnes détenant le contrôle (ensemble, le « Groupe Apax ») n'ont endossé ou approuvé, ni recommandé un investissement dans Global Buyout XI et n'auront aucune responsabilité pour le marketing, l'organisation, l'exploitation ou la gestion de Global Buyout XI. La proposition d’investissement de la présente communication concerne un investissement dans Global Buyout XI et ne constitue pas une offre d'intérêts dans Apax XI, et les investisseurs de Global Buyout XI ne deviendront pas des investisseurs directs dans Apax XI, n'auront aucun droit de vote direct dans Apax XI, et ne seront pas parties au LPA du Fonds Maître et, par conséquent, n'auront aucun droit direct en vertu de celui-ci et ne pourront intenter aucune action directe pour toute violation de celui-ci contre tout membre du Groupe Apax. Aucun des membres du Groupe Apax n'a fait de déclaration ou de garantie, expresse ou implicite, quant à l'équité, l'exactitude, la justesse, le caractère raisonnable ou l'exhaustivité des informations contenues dans les présentes, autres que les informations relatives  à Apax XI que le Groupe Apax a approuvées par écrit ou fournies pour inclusion dans la présente communication et ils déclinent expressément toute responsabilité ou obligation à cet égard. Aucun membre du Groupe Apax n’est responsable de la mise à jour des informations fournies dans la présente communication. Les destinataires de la présente communication doivent noter que ni BNP Paribas, ni Global Buyout XI, ni leurs sociétés affiliées n'ont le pouvoir de lier ou d'engager juridiquement un membre du Groupe Apax, ni aucun pouvoir discrétionnaire sur la gestion d'Apax XI.


AVERTISSEMENT DE BNP PARIBAS WM :

Le présent document est communiqué par le Métier Wealth Management de BNP Paribas SA, société anonyme au capital de 2 468 663 292 euros, dont le siège social est situé 16 boulevard des Italiens 75002 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449,  supervisée et agréée en tant que banque par la Banque Centrale Européenne (“BCE”) ainsi qu’en France par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”) et régulée par l’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) (ci-après “BNP Paribas”).

Apax XI EUR SCSp (ci-après Fonds Maître) est une “Société en Commandite Spéciale” de droit Luxembourgeois. Son associé gérant commandité (General Partner) est Apax XI GP SARL., (ci-après le GP du Fonds Maître), une « Société à Responsabilité Limitée » de droit Luxembourgeois. Le Fonds Maître sera géré par Sanne LIS S.A., une “société anonyme” de droit Luxembourgeois, nommée par le GP du Fonds Maître et autorisée par la CSSF luxembourgeoise en tant que Gestionnaire d'investissement alternatif (ci-après AIFM du Fonds maître).

PrivAccess XV – Global Buyout XI est un compartiment de PrivAccess XV SICAV-RAIF SCA (ci-après Fonds Nourricier) une société d’investissement à capital variable de droit Luxembourgeois, constituée sous la forme d’un Fonds d’Investissement Alternatif Réservé (“FIAR”) multi-compartiments de droit Luxembourgeois enregistré sous forme d’une société en commandite par actions notifiée auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) Luxembourgeoise. Elle est gérée par son associé gérant commandité (General Partner) PrivAccess General Partner S.a.r.l et Global General Partner SA, qui agit en qualité de Gérant de Fonds d’Investissement Alternatif/Alternative Investment Fund Manager (“GFIA” ou “AIFM”) agréé par la CSSF et qui a été désigné pour gérer le Fonds Nourricier.


Ce document est confidentiel et destiné uniquement à une utilisation par la personne à laquelle il a été délivré, il ne doit pas être distribué, publié, reproduit totalement ou partiellement et ne doit pas faire l’objet de référence dans un autre document sans le consentement préalable de BNP Paribas. Ce document est fourni uniquement à titre d’information et ne constitue en aucun cas une offre, une sollicitation ou un conseil en investissement ; il ne doit pas non plus constituer le fondement ou être invoqué dans le cadre de tout investissement ou engagement. En outre, ce document et son contenu ne doivent en aucun cas être interprétés comme une publicité, une incitation ou une recommandation de quelque nature que ce soit. Aux fins des présentes, “BNP Paribas” désigne BNP Paribas SA et ses filiales et ses sociétés liées. 

Bien que les informations fournies aient été obtenues de sources publiques ou non publiques pouvant être considérées comme fiables, et bien que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour préparer ce document, BNP Paribas n'atteste et ne garantit explicitement ou implicitement ni son exactitude ni son exhaustivité et n’accepte aucune responsabilité en cas d’inexactitude, d’erreur ou omission ni aucune responsabilité pour l’utilisation de ce document ou pour la confiance accordée à tout ou partie des informations qu’il contient. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. BNP Paribas ne donne aucune garantie quant au succès, à la rentabilité, au rendement, à la performance, au résultat, à l’effet, aux conséquences ou au bénéfice attendus ou projetés (juridiques, réglementaires, fiscaux, comptables ou autres) de tout investissement.

Avant de prendre toute décision d’investissement, l’investisseur doit prendre conseil auprès de ses conseillers juridiques, fiscaux et financier. Les investisseurs doivent être en mesure de comprendre les caractéristiques de la souscription et être financièrement en mesure de supporter la perte de leur investissement et être disposés à accepter un tel risque. Sauf disposition contractuelle contraire, BNP Paribas n’agit pas en qualité de conseiller financier du souscripteur ou de représentant fiduciaire du souscripteur dans le cadre d’un investissement.

Ce document ne contient qu'un résumé de certains aspects du Fonds nourricier liés à la durabilité et ne prétend pas être complet ni ne constitue une offre d'investissement dans le Fonds nourricier. Il n'a pas vocation à être exhaustif et sera qualifié dans son intégralité par référence à l’Issuing Document, qui doit être lu dans son intégralité, notamment en ce qui concerne les obligations d'information précontractuelles au titre de SFDR, y compris la manière dont les facteurs de risque de durabilité applicables sont intégrés dans le processus décisionnel et leur impact sur les rendements. Les descriptions ou termes concernant les aspects liés à la durabilité du Fonds Nourricier dans l’Issuing Document prévaudront.

Les documents contenant des informations complémentaires concernant le Fonds Nourricier et notamment l’Issuing Document, les rapports annuels (qui sont mis à disposition des investisseurs sur une base réglementaire après son investissement dans le Fonds Nourricier), le Subscription Agreement et la documentation du Fonds Maître sont disponibles en Anglais sur demande auprès de votre banquier privé et de PrivAccess General Partner S.à r.l. (coordonnées ci-dessous). Si vous souhaitez plus d'informations, notamment sur la structure du Fonds Nourricier et les risques liés à un investissement dans ce Fonds Nourricier, nous vous conseillons de prendre connaissance de ces documents.

PrivAccess General Partner S.à r.l. - 50, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg - Grand-Duchy of Luxembourg –

contact@ggp.bnpparibas.com - 00 352 4242 2000

Un investissement dans le Fonds Nourricier doit être conditionné à la lecture et à la compréhension préalable de son Issuing Document et de son Subscription Agreement qui ne sont disponibles qu’en Anglais et qui décrivent les droits et obligations des investisseurs. Par conséquent, les investisseurs potentiels ne doivent pas se fier à d’autres informations non contenues dans l’Issuing Document et dans le Subscription Agreement.

En aucun cas, le Fonds Nourricier, PrivAccess General Partner S.à.r.l. , Global General Partner SA, BNP Paribas, le Fonds Maître, le GP du Fonds Maître ou l'AIFM du Fonds Maître ne payent ou ne remboursent de taxation actuelle ou future dans le pays d’origine, de résidence ou de domiciliation ou dans tout autre pays du souscripteur postérieurement à la souscription, la détention, la conversion, la cession ou la liquidation d’actions ordinaires du Fonds Nourricier ou du Fonds Maître. Le souscripteur sera responsable d’un tel paiement ou remboursement.

Aucune disposition n’a été ni ne sera prise dans aucun pays ou territoire dans le but de permettre une offre publique de l’investissement décrit dans ce document ou la détention ou la distribution de tout document relatif à cet investissement Ces actions ordinaires ne sont recommandées par aucune autorité financière fédérale ou étatique ni par aucune autorité de régulation, De plus les autorités susmentionnées n’ont pas confirmé l’exactitude ou déterminé l’adéquation de ce document. BNP Paribas, PrivAccess General Partner S.à.r.l., Global General Partner SA, le Fonds maître, le GP du Fonds maître et les entités AIFM du Fonds maître sont des entités juridiques distinctes et aucune d'entre elles ne représente ou n'agit en tant qu'agent des autres.

Ce document n’est pas destiné à être distribué à des US Persons et les US Persons ne sont pas éligibles pour devenir actionnaires du Fonds Nourricier. Les actions ordinaires du Fonds nourricier seront proposées et vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d’Amérique à des personnes qui ne sont pas US Persons, en vertu des dispositions de la US Regulation S.

En recevant ce document, l’investisseur accepte d’être lié par les limitations ci-dessus.

BNP Paribas SA (2023). Tous droits réservés.