#Entrepreneurs — 04.08.2020

Les entrepreneurs Élite privilégient les fonds de Private Equity axés sur les technologies

BNP Paribas Étude Entrepreneurs 2020

2020 Global Entrepreneur Report I BNP Paribas Wealth Management

Certaines des histoires entrepreneuriales les plus connues des 20 dernières années proviennent du secteur technologique. Au fur et à mesure que les nouvelles technologies se généralisent, elles impactent notre vie quotidienne grâce à de nouveaux outils et de nouveaux services, au travail et à la maison. Tous les secteurs sont impactés par les avancées technologiques. De la vente au détail, où le commerce électronique génère une part croissante des interactions avec les clients, au secteur pharmaceutique, où la recherche et le développement de nouveaux produits se font de plus en plus par le biais de la modélisation informatique, la technologie est désormais partout et change le monde.

De nombreux entrepreneurs ont réussi en tirant parti des possibilités offertes par les nouvelles technologies et en développant leur activité dans ce monde en pleine évolution, porté par la technologie. L’étude Entrepreneurs 2020 de BNP Paribas Wealth Management, 2ième partie, axée sur les investissements non cotés, a mis en évidence l'appétit des entrepreneurs pour les fonds de Private Equity. Prashant Bhayani, Chief Investment Officer (Asie) chez BNP Paribas Wealth Management, a souligné qu'il y avait un intérêt croissant plus spécifiquement pour les fonds thématiques qui surfent sur la vague de la transformation économique rendue possible par la digitalisation de la société et des entreprises.

 

« Les fonds de santé et de technologie intéressent ces clients, tout comme les fonds d’investissement. Là où les entrepreneurs peuvent se trouver dans l'impossibilité d'accéder directement à des opportunités, par exemple des entreprises de taille intermédiaire aux États-Unis et en Europe, les fonds ont la capacité d'intervenir et d'ajouter de la valeur de manière significative. »

Prashant Bhayani, Chief Investment Officer (Asie) chez BNP Paribas Wealth Management

La situation et la crise unique créées par la pandémie de Covid-19 ont encore accéléré cette tendance. Des technologies qui existaient déjà depuis quelques années ont vu leur utilisation exploser alors que la population était confinée chez elle et devait s'adapter à une situation particulière. L'utilisation de la communication en ligne a augmenté de manière exponentielle, tandis que le commerce électronique et la vidéo en ligne ont connu une adoption rapide. À leur tour, ces modes d'utilisation et de consommation dont l'usage s'est répandu rapidement, ont créé de nouveaux besoins en termes de cybersécurité ou de capacités réseaux. L'adoption de ces technologies a bondi pendant la crise.

En outre, avec la pandémie, la nécessité de continuer à investir dans la recherche médicale et de nouveaux médicaments est revenue au premier rang des priorités de la plupart des gouvernements. Les technologies médicales étaient déjà en forte croissance avant la crise, car le digital créait déjà de nouvelles opportunités grâce à l'analyse des données, l'automatisation et la simulation. Alors que d'importants budgets sont débloqués pour accélérer la recherche médicale, lutter contre cette pandémie et en prévenir d'autres, et que la transformation digitale de la médecine et de la pharmacie permet de nouvelles possibilités, ce segment de l'économie semble bien positionné pour les années à venir.

À cet égard, il n'est pas surprenant que deux des principales tendances identifiées par BNP Paribas Wealth Management dans son récent « Les thèmes d’investissement Post Covid-19 en 2020 » aient été « Bénéficier de la disruption : les innovations de la 5G et de l'Intelligence Artificielle » et « Innovations dans les soins de santé ». Les technologies, qu'elles soient digitales ou médicales, sont devenues des facteurs clés dans le monde dans lequel nous vivons et évoluent rapidement, créant des opportunités pour les investisseurs mais aussi des défis pour les entreprises existantes.

Les entrepreneurs sont par nature attentifs à la nécessité d'être agiles et de tirer parti de l'évolution des conditions de marché. La plupart des entrepreneurs prospères ont dû passer par des phases d'adaptation à la demande des consommateurs et aux aléas du marché. Ils comprennent que ces technologies de rupture offrent de formidables possibilités d'investissement, mais aussi des défis importants qui nécessitent une expertise pour évaluer. A ce titre, les entrepreneurs cherchent rationnellement à allouer une partie de leur patrimoine dans des fonds thématiques qui font la part belle à ces thèmes.

Les fonds d’investissements non cotés les plus performants sont fortement sollicités et il est de plus en plus difficile pour tous, à l’exception des plus grands investisseurs institutionnels de pouvoir y investir. C'est la raison principale pour laquelle BNP Paribas Wealth Management a mis sur pied une équipe dédiée au maintien des relations avec les meilleurs gérants de private equity du marché. De telles relations nous permettent d'offrir à nos clients la possibilité d'investir dans certains de ces fonds.

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1ère partie du rapport entrepreneurs 2020: chiffres clés

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