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Allocation stratégique d'actifs

Vous êtes un client particulier fortuné et souhaitez obtenir une vision consolidée et globale de la structure de votre patrimoine, associée à des indicateurs de rendement et de risque et à un diagnostic qualitatif ? Strategic-A est l’outil qu’il vous faut : sur la base de vos objectifs spécifiques, projets et contraintes personnels, notre équipe d’experts analyse l’allocation stratégique de votre patrimoine et met en lumière certains axes potentiels d’amélioration.

Allocate Yours Assets Intelligently

Strategic-A est un outil décisionnel puissant qui permet d’identifier tous les leviers nécessaires à la construction d’une stratégie d’allocation d'actifs efficiente sur le long terme. Une telle approche est notamment très utile lorsque vous disposez d’un montant significatif de liquidités à investir, dans le cadre par exemple d’une transmission ou suite à la vente d’une entreprise.

Les étapes-clés d’une analyse Strategic-A sont les suivantes : dans un premier temps, vous donner une vision consolidée et structurée de votre patrimoine, par classe d’actif, quelle que soit la banque, et en incluant tous les actifs, y compris les actifs illiquides et non cotés (tels que l’immobilier direct, le Private Equity, une entreprise privée, un patrimoine foncier…) ; ensuite, grâce à notre modèle propriétaire, réaliser un diagnostic approfondi du profil rendement/risque de votre patrimoine ; enfin, identifier et modéliser les différents scenarii envisageables pour l’optimisation de votre allocation patrimoniale afin de mieux refléter votre profil d’investisseur et vos besoins spécifiques.

L’approche unique et pédagogique de Strategic-A, en mettant à plat votre structure patrimoniale actuelle et en clarifiant certains objectifs d’allocation à long terme, peut ainsi servir de base de discussion en vue de la transmission aux générations suivantes.

En intégrant aussi bien vos objectifs personnels que vos contraintes, nos experts Strategic-A vous apportent un éclairage hautement personnalisé sur les choix pertinents et efficients d’allocation de votre patrimoine pour le futur.