ÉTUDE INVESTISSEMENTS NON COTÉS BNP PARIBAS 2018
LES TENDANCES EN PRIVATE EQUITY ET EN FONDS D'IMMOBILIER NON COTÉ
Menée par Scorpio Partnership pour BNP Paribas Wealth Management, l’étude explore les comportements et les tendances des investisseurs et investisseurs privés potentiels vis-à-vis des fonds de Private Equity et d’immobilier non coté. Ce rapport, basé sur l’opinion de 337 investisseurs fortunés (HNWI) provenant de 9 pays d’Europe, d’Asie et du Golfe et détenant un minimum de 5 millions de dollars d’actifs investissables, met en évidence que:
- En moyenne, les investisseurs actifs en fonds de Private Equity et d’immobilier non coté en détiennent 16,3 % dans leur portefeuille, représentant leur première classe d’actifs, aux côtés des « Liquidités » (15,8 %) et des « Actions » (15,3 %) ;
50 % des investisseurs fortunés indiquent qu’ils sont prêts à investir un minimum de 500 000 dollars en 2018 en fonds de Private Equity et/ou d‘immobilier non coté, et 40 % des investisseurs potentiels sont susceptibles d’investir dans ces classes d’actifs dans un avenir proche ;
Plus d’un tiers d’entre eux utilisent ces placements pour équilibrer leur portefeuille global ; une proportion similaire est orientée sur cette classe d’actifs par leur banquier privé.
UN BESOIN DE CONSEILS
Les investisseurs sondés, qui sont à la fois des Millennials de moins de 35 ans, des membres de la génération X et Y et des baby-boomers expriment une confiance croissante dans les solutions de Private Equity et d’immobilier non coté et soulignent leur besoin d’être informés et conseillés :
- Plus de 60 % des particuliers fortunés indiquent qu’ils sont familiers ou extrêmement familiers avec les solutions de Private Equity et/ou d’immobilier non coté.
- Un investisseur fortuné potentiel sur trois n’a pas encore été sensibilisé à ces opportunités d’investissement et compte principalement sur son banquier privé ou son conseiller financier pour ce type de placement.
« Au cours des 12 derniers mois, nous avons constaté un appétit croissant des clients pour les fonds de Private Equity et d’immobilier non coté. Dans cet environnement de taux d’intérêt encore bas, les investisseurs sont à la recherche de diversification dans leurs placements et de rendement à deux chiffres afin d‘optimiser le profil risque-rendement de leur portefeuille. En 2018, notre objectif est de lever près d’un milliard d’euros. Les fonds non cotés que nous prévoyons de lancer au cours des six prochains mois permettront aux clients d’être des acteurs impliqués dans l’économie réelle en Europe, en Asie ou aux États-Unis, où des sociétés très performantes ont encore un potentiel de fort développement, et où il est également possible de déployer des stratégies immobilières à valeur ajoutée. Ces stratégies répondent à la demande de nos clients et constituent pour BNP Paribas Wealth Management un axe de différentiation qui vient appuyer le développement des activités. »
CLAIRE ROBOREL DE CLIMENSRESPONSABLE INVESTISSEMENTS PRIVÉS ET ALTERNATIFS
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DU PRIVATE EQUITY ET IMMOBILIER NON CÔTÉ
- Reconnu comme un investissement profitable, illiquide, sur du long terme et peu volatil, avec un potentiel de rendement élevé, qui contribue de manière concrète à la croissance de l’économie réelle. Ces fonds permettent aux clients de diversifier leur patrimoine grâce à toute une gamme de stratégies (LBO, capital-développement, immobilier à potentiel de valorisation, etc.) et des géographies diverses (États-Unis, Europe, Asie). Avec le Private Equity les clients investissent indirectement dans des sociétés non cotées à différents stades de leur croissance, en accompagnant la stratégie de développement de leurs dirigeants. Les clients cherchent également à investir dans des actifs réels tangibles comme l’immobilier, dans une optique de création de valeur mise en oeuvre par des experts immobiliers locaux.
POUR EN SAVOIR PLUS
Consulter nos pages sur les investissements privés
Consultez notre Rapport sur l’immobilier international
À propos de BNP Paribas Wealth Management
BNP Paribas Wealth Management est une banque privée de premier plan à l'échelle mondiale et 1ère banque privée de la zone Euro. Présente dans 3 régions (Europe, Asie et États-Unis), elle emploie plus de 6 800 professionnels qui proposent à une clientèle d’investisseurs privés de multiples solutions pour optimiser et gérer leur patrimoine. Au 31 décembre 2017, la banque gérait 364 milliards d’euros d’actifs et a été élue « Meilleure banque privée en Europe, en Asie et à l’ouest des USA» en 2017.
Le Private Equity s’inscrit dans l’offre différenciante de BNP Paribas Wealth Management depuis 1998, au même titre que l’Immobilier, les Hedge Funds, le Conseil en Art et Agrifrance qui intervient sur le foncier rural et agricole.
À propos de Scorpio Partnership
Scorpio Partnership est le leader mondial de la réflexion stratégique et du conseil auprès des sociétés de gestion de patrimoine. Experte dans la compréhension des investisseurs fortunés et des institutions financières qui les accompagnent, Scorpio Partnership a défini quatre axes transformationnels – SEEK, THINK, SHAPE et CREATE – dont chacun a pour vocation d’aider les entrepreneurs à évaluer, planifier et piloter de manière stratégique la croissance de leurs entreprises. Scorpio Partnership met à profit sa connaissance approfondie des besoins et des attentes des clients pour élaborer des stratégies de développement pratiques et opérables.
Contact Presse BNP Paribas Wealth Management
Servane Costrel de Corainville - +33(0)6.74.81.98.27 – servane.costreldecorainville@bnpparibas.com